Notas internas y notas del cliente
Dabar distingue las notas de una conversación y las notas generales de un contacto. Ambas son para el equipo, pero cumplen funciones diferentes.
Añadir una nota al chat
Sección titulada «Añadir una nota al chat»- Abre una conversación a la que tengas acceso.
- En el editor, selecciona Nota interna.
- Escribe el contexto y pulsa Guardar nota.
La nota aparece en el historial con autor y fecha. No se envía al cliente por WhatsApp, no cuenta como respuesta humana y no toma la atención del chat.
Utilízala para registrar acuerdos, una cotización pendiente o lo que necesita saber la siguiente persona que atienda.
Ejemplo: «El cliente confirmó 10 productos y 5 fotos por galería. Falta validar horas con diseño antes de enviar el total».
Consultar las notas de chats de un cliente
Sección titulada «Consultar las notas de chats de un cliente»- Abre el resumen del cliente desde el encabezado de la conversación.
- Pulsa Ver perfil completo y notas de chats.
- En el perfil completo, abre Notas de chats.
El modal presenta las notas disponibles de los chats que puedes consultar. Carga páginas de 20 y permite continuar al desplazarte o con el botón para ver las anteriores. Cada nota incluye un enlace al chat de origen.
Las notas generales del contacto
Sección titulada «Las notas generales del contacto»El campo Notas privadas del perfil es un espacio general para ese cliente. Sirve para información duradera: preferencias, referencias del negocio o contexto comercial.
Las notas del chat no se copian automáticamente a ese campo. Para un acuerdo puntual, utiliza una nota interna; para contexto general del cliente, utiliza su perfil.
Notas creadas por la IA
Sección titulada «Notas creadas por la IA»Una derivación puede dejar una nota interna con:
- El agente que solicita atención humana.
- El motivo de la transferencia.
- La solicitud reciente del cliente.
- La acción que debe revisar el responsable.
Lee la nota y los mensajes anteriores antes de responder. La nota no significa que la solicitud del cliente esté resuelta.
Permisos e historial
Sección titulada «Permisos e historial»Las notas respetan el acceso al contacto, la asignación de conversaciones y el historial disponible en tu plan. Un agente no obtiene acceso a otros chats por abrir el perfil de un cliente.